Deux frères ennemis, Cicero et Luther Grimes. Le premier est psychiatre et exerce dans un centre de désintoxication. Le second est un ancien du Vietnam reconverti dans le trafic de drogue. Dans la ligne de tir, Callilou Carter, une ex-prostituée en cavale avec un million de dollars appartenant à son mari ; et le capitaine Clarence Jefferson, un flic corrompu et sadique. Tels sont les protagonistes de ce roman noir dont la violence et la crudité sexuelle évoquent l'univers tourmenté de James Ellroy. Dans le décor crépusculaire de La Nouvelle-Orléans écrasée de chaleur, ou au fond des marais, les personnages de Tim Willocks vont jusqu'au bout de la haine.