Le rideau vient à peine de tomber sur les événements dramatiques survenus dans Après la chute (After the Fall). Soudainement, le capitaine Mackenzie Calhoun et l'équipage de l'U.S.S Excalibur se voient catapultés dans un monde parallèle, très loin du protectorat de la Nouvelle Thellonie et du secteur 221-G. Ils y découvrent un lieu sinistre où une guerre ancienne fait rage entre deux races puissantes et hostiles. Mais Calhoun n'a pas l'intention d'y prendre racine. Pour la circonstance, il fait sienne une vieille philosophie voulant que « l'ennemi de mon ennemi soit un ami ». Il n'hésite devant aucun moyen dans ses tentatives de s'allier l'un ou l'autre des rivaux en présence, afin d'obtenir de l'aide pour rapatrier l'Excalibur.