Des cheveux carotte, un nez en forme de saucisse, son luth en bandoulière, Amaury est un garçon tout à fait ordinaire jusqu'au jour où il découvre une dent de dragon. Accueilli en héros, le voici fait chevalier, lui que le seul mot de dragon fait trembler de la tête aux pieds ! Mais, pour prouver sa valeur et son courage, il devra affronter l'Horrible Grincent Crachefeu le Rôtisseur...

Un tournoi est organisé en l'honneur d'Amaury. Le pauvre chevalier en tremble d'avance. Trois jours d'entraînement n'y suffiront pas. Et sa jument Avoine préférerait aller brouter qu'entrer en lice. Mais voilà qu'à l'issue du combat, on annonce une terrible nouvelle : le roi Bidule a disparu ! Amaury et sa fidèle amie, la princesse Aliénor, se lancent sur ses traces.

Au fond de l'océan vit la jeune Calypsla, qui veut découvrir ce qu'on lui cache depuis toujours. Quel est le secret de sa mère ? Pourquoi lui a-t-elle laissé ce mystérieux coffre scellé avant de disparaître ? Portée par les flots vers la barque de Jake, Calypsia se lie d'amitié avec lui. Ensemble, ils partent à la recherche de la vérité. Mais la mer est peuplée de créatures menaçantes qui semblent les traquer...